iDeCo 各種変更手続き書類

iDeCoの登録内容を変更する場合は、手続き書類(国民年金基金連合会所定の書式)の提出が必要です。

  • 手続き書類はお客さまが選択されている運営管理機関へご提出ください。
  • SOMPO個人型DCプラン(旧:SOMPOアセットマネジメント個人型DCプラン)のお客さまへ
    iDeCoの登録情報を変更される場合は、専用の手続き書類の提出が必要になりますので、アンサーセンターにご請求ください。

お手続きの流れ

  • 掛金の引き落としに関する変更は、変更を希望する月の前月上旬までに到着するよう書類をご郵送ください。
  • 加入資格(勤務先の年金状況の変更、被保険者種別の変更など)の変更が遅れると、掛金の引き落としが停止される場合があります。

書類のご提出先

手続き書類は以下へご郵送ください。
お手元にある定型サイズの封筒に「宛名ラベル」を貼り付けていただければ切手は不要です。

〒243-9790
日本郵便株式会社 神奈川西郵便局 私書箱4号 IST内
損保ジャパンDC証券株式会社 iDeCo受付事務センター

宛名ラベル

各種書類ダウンロード

ご自身の加入状況に応じて、下記の必要書類をA4サイズで印刷しご提出ください。
現在加入者の方(掛金を積み立てながら運用をしている方)は、被保険者種別によって提出書類が異なります。
ご自身の被保険者種別を確認のうえ、必要な書類をご記入ください。

加入対象者と掛金限度額

【加入者】種別変更のお手続きを希望の方

種別が変わり、第1号被保険者になった

  • 氏名・住所変更等の諸変更手続きを同時に希望の場合は、「各種書類ダウンロード」より必要書類をご確認ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-010A 加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)
K-006 加入者掛金引落機関変更届 変更前が第2号被保険者で、事業主払込を選択されていた方はこちらもご提出ください。
掛金引落口座に指定できる金融機関は記入例にてご確認ください。
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 変更前が第2号被保険者で、事業主払込を選択されていた方はこちらもご提出ください。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。

種別が変わり、第2号被保険者になった

  • 氏名・住所変更等の諸変更手続きを同時に希望の場合は、「各種書類ダウンロード」より必要書類をご確認ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-032 加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)
K-033 iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認 - 「K-032 加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」の「(3)被保険者種別変更」に記入する「企業年金制度等の加入状況コード」は、こちらのフローチャートでご確認ください。当書類のご提出は不要です。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。
  • 氏名・住所変更等の諸変更手続きを同時に希望の場合は、「各種書類ダウンロード」より必要書類をご確認ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-032 加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)
K-109A 事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書 会社員の方はこちらをご提出ください。勤務先(=事業主)の記入が必要な箇所があります。勤務先に記入を依頼してください。
K-109B 事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書(共済組合員用) 共済組合員の方はこちらをご提出ください。勤務先(=事業主)の記入が必要な箇所があります。勤務先に記入を依頼してください。
K-033 iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認 - 「K-032 加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」の「(3)被保険者種別変更」に記入する「企業年金制度等の加入状況コード」は、こちらのフローチャートでご確認ください。当書類のご提出は不要です。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。

種別が変わり、第3号被保険者になった

  • 氏名・住所変更等の諸変更手続きを同時に希望の場合は、「各種書類ダウンロード」より必要書類をご確認ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-010C 加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)
K-006 加入者掛金引落機関変更届 変更前が第2号被保険者で、事業主払込を選択されていた方はこちらもご提出ください。
掛金引落口座に指定できる金融機関は記入例にてご確認ください。
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 変更前が第2号被保険者で、事業主払込を選択されていた方はこちらもご提出ください。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。

種別が変わり、任意加入被保険者になった

  • 氏名・住所変更等の諸変更手続きを同時に希望の場合は、「各種書類ダウンロード」より必要書類をご確認ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-010D 加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)
K-018 任意加入被保険者用別紙 既に任意加入被保険者である方は、日本年金機構から発行される「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」のコピーを添付してください。

海外に居住する日本国籍を有する方、またはこれから海外に転出予定の方は、以下いずれかを必ず添付してください。
  • 戸籍の附票
  • 「住民票除票の写し」の原本
  • 「出国先記載の住民票の写し」の原本
  • いずれも発行日が3か月以内であること
K-006 加入者掛金引落機関変更届 変更前が第2号被保険者で、事業主払込を選択されていた方はこちらもご提出ください。
掛金引落口座に指定できる金融機関は記入例にてご確認ください。
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 変更前が第2号被保険者で、事業主払込を選択されていた方はこちらもご提出ください。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。

【加入者】第1号・第3号・任意加入被保険者の方

氏名・住所・電話番号の変更

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-005 加入者等氏名・住所変更届 氏名を変更する場合は、掛金引落口座名義の変更も必要です。
K-006 加入者掛金引落機関変更届 氏名を変更する方は、掛金引落口座情報の変更も必要です。こちらもご提出ください。
掛金引落口座に指定できる金融機関は記入例をご確認ください。
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 氏名を変更する方は、掛金引落口座情報の変更も必要です。こちらもご提出ください。

掛金引落口座の変更

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-006 加入者掛金引落機関変更届 掛金引落口座に指定できる金融機関は記入例にてご確認ください。
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
K-005 加入者等氏名・住所変更届 氏名変更により口座名義を変更する場合は、こちらもご提出ください。

掛金額の変更

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-009A 加入者掛金額変更届(第1号被保険者用) 掛金額は1月~12月の間で一回変更が可能です。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-009C 加入者掛金額変更届(第3号被保険者用) 掛金額は1月~12月の間で一回変更が可能です。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-009D 加入者掛金額変更届(任意加入被保険者用) 掛金額は1月~12月の間で一回変更が可能です。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 『納付月と金額を指定して納付(年単位)』をこれから選択される方、または現在選択されている方は、こちらもご提出ください。

掛金の停止

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-015 加入者資格喪失届 当書類は両面印刷してください。
喪失理由は「04」と記入してください。この場合、喪失年月日は記入不要です。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-015 加入者資格喪失届 当書類は両面印刷してください。
喪失理由に応じて、裏面に記載の必要な添付書類もご提出ください。
K-108 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書 当書類を提出する場合は、必ず両面印刷し、勤務先の担当者に記入をご依頼ください。片面印刷の場合、国民年金基金連合会で不備となるため受け付けられませんのでご注意ください。

一時停止中の掛金引落の再開

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-026 加入者掛金引落再開依頼書 掛金の引落が停止された理由が不明の場合は、国民年金基金連合会コールセンターにお問い合わせください。

国民年金基金連合会コールセンター
0570-003-105(※)
  • 050で始まる電話番号でおかけになる場合は、
    03-4333-0003(一般電話)
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 掛金の引落が停止してから1年以上経過している場合は、こちらもご提出ください。

基礎年金番号・生年月日・性別の訂正

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
個人情報開示等請求書 訂正内容に応じた記入例をご参照ください。
記入例の注意事項に記載されている書類を添付してご提出ください。

「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」の再発行

所得控除のお手続きやiDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の再発行については、以下のページをご確認ください。

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-024A 小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 再発行された払込証明書がお手元に届くまで3週間程かかります。
K-005 加入者等氏名・住所変更届 住所・氏名変更がある場合は、こちらもご提出ください。

【加入者】第2号被保険者の方

諸変更の手続き
(「氏名・住所・電話番号の変更」「掛金額・引落口座・納付方法の変更」「勤務先での企業年金制度等の加入状況の変更」)

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-032 加入者登録情報変更届(第2号被保険者用) 以下のお手続きを希望の方は記入例をご確認のうえ、ご提出ください。同時に複数の変更お手続きが可能です。
  1. 氏名変更
  2. 住所・連絡先・電話番号変更
  3. 被保険者種別変更
  4. 勤務先での企業年金制度等の加入状況変更
  5. 掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更
  6. 掛金額区分・掛金額の変更
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 「(5)掛金引落口座情報の変更」の場合は、こちらもご提出ください。
K-030 加入者月別掛金額登録・変更届 「(6)掛金額区分・掛金額の変更」で『納付月と金額を指定して納付』を選択した方は、こちらもご提出ください。
K-033 iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入資格、拠出限度額、「企業年金制度等の加入状況」の確認 - 「(3)被保険者種別変更」または「(4)勤務先での企業年金制度等の加入状況変更」に記入する「企業年金制度等の加入状況コード」は、こちらのフローチャートでご確認ください。当書類のご提出は不要です。
K-109A 事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書 「(5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更」で添付書類が必要な会社員の方はこちらもご提出ください。
勤務先(=事業主)の記入が必要な箇所があります。勤務先に記入を依頼してください。
K-109B 事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書(共済組合員用) 「(5)掛金納付方法・掛金引落口座情報の変更」で添付書類が必要な共済組合員の方はこちらもご提出ください。
勤務先(=事業主)の記入が必要な箇所があります。勤務先に記入を依頼してください。

掛金の停止

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-015 加入者資格喪失届 当書類は両面印刷してください。
喪失理由は「04」と記入してください。この場合、喪失年月日は記入不要です。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-015 加入者資格喪失届 当書類は両面印刷してください。
喪失理由に応じて「加入者資格喪失届」裏面に記載の必要な添付書類もご提出ください。
K-108 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書 当書類を提出する場合は、必ず両面印刷し、勤務先の担当者に記入をご依頼ください。片面印刷の場合、国民年金基金連合会で不備となるため受け付けられませんのでご注意ください。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-015 加入者資格喪失届 当書類は両面印刷してください。
喪失理由は「17」または「18」と記入してください。この場合、喪失年月日は「加入者資格喪失届」を提出する年月日を記入してください。

一時停止中の掛金引落の再開

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-026 加入者掛金引落再開依頼書 掛金の引落が停止された理由が不明の場合は、国民年金基金連合会コールセンターにお問い合わせください。

国民年金基金連合会コールセンター
0570-003-105(※)
  • 050で始まる電話番号でおかけになる場合は、
    03-4333-0003(一般電話)
K-007 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 掛金の引落が停止してから1年以上経過している場合は、こちらもご提出ください。

基礎年金番号・生年月日・性別の訂正

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
個人情報開示等請求書 訂正内容に応じた記入例をご参照ください。
記入例の注意事項に記載されている書類を添付してご提出ください。

「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」の再発行

所得控除のお手続きやiDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の再発行については、以下のページをご確認ください。

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-024A 小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 再発行された払込証明書がお手元に届くまで3週間程かかります。
K-005 加入者等氏名・住所変更届 住所・氏名変更がある場合は、こちらもご提出ください。

運用指図者の方 ※掛金の払い込みはせず、これまで積み立てた資産の運用のみをしている方

氏名・住所・電話番号の変更

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-005 加入者等氏名・住所変更届

基礎年金番号・生年月日・性別の訂正

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
個人情報開示等請求書 訂正内容に応じた記入例をご参照ください。
記入例の注意事項に記載されている書類を添付してご提出ください。

掛金の払い込み開始

運用指図者が掛金の払い込みを開始するときは、加入の手続きが必要です。
お手続きについてはリンク先でご案内しております。

運用指図者が掛金の払い込みを開始するとき