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㋒個人型DC（iDeCo）に加入していた方（掛金の払い込みはせず、これまで積み立てた資産の運用のみをしている方）
個人型DC（以下、iDeCo）に加入していた方は、「個人別管理資産移換依頼書」をご提出いただくことで、資産を移換することができます。
なお、一定の条件を満たす場合は、iDeCoと企業型DCを同時に加入することができます。
iDeCoを継続する場合のお手続きについては、iDeCoの運営管理機関へお問い合わせください。
※ 帳票はイメージです
提出先
ご勤務先で加入する企業型DCの加入者資格取得日以降にご提出ください。
〒192-0390
日本郵便株式会社 八王子南局
私書箱５号
光ビジネスフォーム株式会社
損保ジャパンDC証券株式会社
※ お手元にある定型サイズの封筒に「宛名ラベル」を貼り付けていただければ切手は不要です。
「掛金の配分割合指定」とは別に、「移換金等の配分割合指定」を行うことができます。
STEP1の書類提出後、アンサーネットにて忘れずにお手続きください。
アンサーネットログイン
おおむね２～３か月で資産の移換が完了します。
資産の移換が完了したら、「確定拠出年金 移換完了のお知らせ」を送付します。
必要書類の記入方法
個人別管理資産移換依頼書
① 申出者本人がご記入ください。（申出者自らが署名する場合、押印は不要です。）アンサーネットから生年月日等の加入者情報をご確認ください。（加入者情報に相違がある場合はご勤務先へお申出ください。移換手続きは修正が完了してから進みます。）
② 現在のご勤務先（事業所）の名称をご記入ください。
③ 以前加入していた確定拠出年金制度について、次のとおりご記入ください。
(1) 移換元の制度の種類(2.個人型DC）にレ点をご記入ください。
(2) 移換元の制度の記録関連運営管理機関にレ点をご記入ください。
記録関連運営管理機関は、移換元制度からの通知（例：資産残高のお知らせ）などに記載されています。
ご不明の場合は、以前加入していた運営管理機関のコールセンターやウェブサービスでご確認ください。
(3) 個人型DC(iDeCo)から移換手続きする場合、記入は不要です。
《ご参考》
- 企業型DC：企業が従業員との合意のうえで導入し運営する制度です。加入者資格がある方は全員加入者となります。
- 個人型DC（iDeCo）：国民年金基金連合会が運営する任意加入の制度です。
- 自動移換：企業型DCの資格喪失後、6か月以内に手続きをしなかった場合に資産が自動的に移動されることです。国民年金基金連合会（特定運営管理機関）が管理します。
移換申出にあたっての留意事項
- 移換手続きは、移換先（企業型DC）の加入者資格取得日以降、「個人別管理資産移換依頼書」が当社に到着次第開始します。資産の移換は通常2～3か月程度で完了しますが、移換元の状況によっては、さらに時間を要する場合があります。
- 移換金の入金日前日までにアンサーネット等にて移換金等の配分割合を指定してください。配分割合指定を行わない場合、掛金と同じ配分割合が適用されます。
- 個人型DC（iDeCo）の加入者（ 掛金を積み立てながら運用をしている方）は、ご加入の運営管理機関で資格喪失手続きが必要です。資格喪失完了まで移換手続きを進めることができないためご注意ください。個人型DC（iDeCo）の運用指図者（掛金の払い込みはせず、これまで積み立てた資産の運用のみをしている方）は、この手続きは不要です。
- 移換手続きのタイミングにより、「加入者資格喪失届」の提出前にiDeCoの掛金が停止される場合があります。あらかじめご承知おきください。
- 記入内容が事実と相違していたり、当社登録内容と移換元制度の登録内容が相違している場合は、移換手続きが進められないことがあります。移換元の登録内容の修正方法は次の通りです。
移換元が個人型DC（iDeCo）の場合：ご加入の個人型DC（iDeCo）運営管理機関へご連絡ください。 - 移換元の年金規約の定めによる事業主への返還金や手数料等で資産がなくなった場合は、加入記録のみ引き継ぎます。（加入記録は、年金受給要件に必要な通算加入者等期間に算入されます）
- この「個人別管理資産移換依頼書」は、企業型DC、個人型DC（iDeCo）または自動移換されている資産を企業型DCに移換するための書類です。この書類で、厚生年金基金や確定給付企業年金の資産の移換手続はできません。
- 企業型DCと個人型DC（iDeCo）の両方から移換する場合は、「個人別管理資産移換依頼書」を２枚ご提出ください。
